地震影响芯片制造商的MCU供应

标签:MCU供应链
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        微控制器(MCU)供应链中的厂商们正在承受着巨大压力,预计该领域将出现更多的供给中断及短缺状况。

        在欢度丰收的2010年后,爱特梅尔(Atmel)、飞思卡尔(Freescale),Microchip、瑞萨(Renesas)和其他的微控制器供应商,在2011年第一季的业务都回归到正常的季节循环。

        然而,这一切在三月日本大地震后都改变了。数家芯片制造商受到波及,其中包括全球最大的MCU供应商瑞萨电子。此外,富士通(Fujitsu)和其他工厂位于当地的微控制器供应商也受到了影响。

        日本的汽车和消费电子巨擘也受到冲击。事实上,丰田(Toyota)和其他业者也受到微控制器和其他元件短缺影响,造成工厂停产,并延长部份车款的交货周期。

        在MCU领域,瑞萨基本上已经从地震中恢复,除了位于日本Naka的晶圆厂,该厂占瑞萨20%的MCU产能。截至目前,Naka厂尚未恢复生产。

        鉴于瑞萨的现况,再加上通路不断消耗库存,很可能造成第二季MCU的轻微短缺。“我并不预期在未来数个月内平均销售价格(ASP)会上升,”Microchip Technology总裁兼CEO Steve Sanghi日前在嵌入式系统大会(ESC)中表示,但就MCU的供给而言“第三季情况可能更糟”。

        事实上,Microchip和其他业者显然正在接收一些原先瑞萨的OEM客户。“Microchip可能看到更多由于供应链中断而出现的业务机会,而且可能从客户的更换元件和重新设计中获益,”Gleacher&Co.分析师Doug Freedman在一份报告中指出。

        我们认为,瑞萨的断货可能会让Microchip在拓展全球MCU市场版图时获得新的机遇,Freedman说。“我们相信影响将持续到未来的两到三季。”

        不过,要从一家MCU供应商换到另一家,说要比做容易得多。“我确实听到(MCU)的短缺消息,的确,其中一些消息来自瑞萨,”Objective-Analysis分析师Tom Starnes说。“不幸的是,要为来自不同设备和厂房的产品重新认证,需要供应商和OEM业者花更多时间来进行。这类工作通常需要仔细安排,以免破坏生产流程。”

        Gartner表示,2009年,MCU市场如垂直落体般下跌。2010年,市场反弹,达到了151亿美元规模。而Databeans Inc,则预估,MCU市场规模可望在2011年突破160亿美元,比2010年成长9%。

        瑞萨的策略

        据Gartner统计,在2010年的排名中,瑞萨是微控制器领导者,销售额44亿4,700万美元;其次依序是飞思卡尔(15亿2,500万美元)、三星(9.82亿美元)、Microchip(9.68亿美元)、爱特梅尔(9.58亿美元)、德州仪器(TI,9.46亿美元)'英飞凌(Infineon,9.3亿美元),意法半导体(ST,9.15亿美元)和富士通(6.84亿美元)。

        这并不奇怪,瑞萨正全速摆脱地震的影响。在MCU领域“我们奋起直追,”Renesas US总裁兼CEO Daniel Mahoney稍早前在ESC上表示。在2011下半年“我们可望缩小差距”。

        地震后,瑞萨在日本的10座工厂中,有五座暂时关闭。但最近“五分之四已恢复生产”,Mahoney说。

        问题是,这并不包含瑞萨的Naka晶圆厂。该厂有两条生产线,分别为200mm和300mm生产线。总计Naka厂占瑞萨品牌MCU 20%的产能。瑞萨并未详细说明哪条生产线路受到影响,但该公司表示地震并未对NEC品牌的MCU元件供货造成影响。

        为迎头赶上,瑞萨宣布了全新策略。首先,该公司正在重新启动Naka厂。其200mm生产线称为N2,将在6月15日重启,而称为N3的300mm生产线将在7月重新启动,他表示。

        其次,瑞萨也将部份生产转移到其他厂。第三,该公司也将部分生产转移到代工厂。该公司已经“将一些Naka的生产转移到台积电(TSMC)”,他说。该公司还将某些产品转移到新加坡Globalfoundries的200mm晶圆厂,该厂原为特许半导体(Chartered)所有,后被Globalfoundries收购。

        不过,供应链仍有可能中断。地震前,供应链约有两个月的库存,但现已接近枯竭,Microchip的Sanghi说。

        库存问题再加上瑞萨的困境,预计将造成部份短缺。许多OEM正在寻求更换到Microchip的元件。据报导,Microchip已规划出一个替代方案,并正扩大其住于奥勒冈州Gresham的晶圆厂产能。

        本周,Microchip公布了亮眼的成绩,该公司还买下了一座IC组装厂。

        爱特梅尔成绩亮眼

        Atmel──另一家MCU供应商,则看到了旺盛的需求。事实上,该公司看到了其maXTouch触控控制器业务的强劲增长态势。

        “我们认为,Atmel已看到其AVR架构多年来的市占率成长情况,类似Microchip的PIC架构在1990年代的成长,”Raymond James&Associates Inc.分析师Hans Mosesmann说。

        “爱特梅尔的maXTouch技术现已被用在前10名智能手机中的8款之中,我们认为这些'胜利'将再延续,特别是由于竞争者无法很快赶上整体AVR架构的性能,”他说。

        “随着持续在智能手机和平板应用中获得更多采用,预计触控MCU在2011年的销售额将超过3亿美元,”他说。“Atmel占据了大部份的非苹果智能手机平台市场,包括宏达电(HTC,Thunderbolt,7 Pro,Evo,EvoShift 4G,Incredible)、Kyocera Echo、Motorola Atrix,以及Samsung Galaxy 4G。

        爱特梅尔本周公布财报截至2011年3月31日的第一季财报,营收4.614亿美元,比上一季的4.578亿美元微幅成长1%;同时也较2010年第一季的3.485亿美元大幅成长32%。在GAAP基础上计算2011年第一季净利为7,460万美元,或稀释后每股0.16美元。

        “在季节性疲软中,我们的第一季业绩亮眼,这主要来自于我们不断获得成功的微控制器业务,”Atmel总裁兼CEO Steve Laub在一份声明中表示。

        在稍早前的一次电话会议中,Laub表示Atmel的晶圆厂均已满载。该公司正以自己的厂房加上中芯(SMIC)和联电(UMC)两家代工伙伴制造微控制器。为了扩大产能,爱特梅尔还与MagnaChip公司签署代工协议。

        截至六月,其季成长预期为1~4%。Atmel最大的挑战是必须跟上需求,并破除一些迷雾。“该公司的任务是尝试破除流行的街头文化,即非苹果的平板装置不买,因为这可能导致整个市场出现庞大库存。事实上,Atmel看到其用于平板之maXTouch的订单稳定成长。智能手机平台将在2011年再推动Atmel的触控业务,目前其触控产品约有80%用于智能手机(20%用于平板),”Mosesmann说。

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