麦肯锡:成为半导体领头羊的五个关键因素

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2015年11月11日,IC China 2015高峰论坛在上海举行。围绕中国与全球半导体产业发展的机遇与挑战,工信部电子信息司副司长彭红兵、中芯国际集成电路制造有限公司CEO邱慈云、麦 肯锡半导体行业合伙人Christopher Thomas、东京精密株式会社专务远藤章宏、北京经济开发区管委会主任梁胜等先后发言,来自全国各地的六百多名观众参加了这次高峰论坛。

 

2015年中国半导体产业销售目标3500亿元
贾红兵表示,2000年以来,中国半导体产业规模持续增长。2001年至2014年期间,市场规模由975亿元增长至约10393亿元(人民币),占全球 市场份额的60%;中国集成电路产业销售额增长超过15倍,由2001年的188亿元增至去年的3015亿元。此期间,中国集成电路产业销售额与市场需求 年均复合增长率分别为23.8%与17.6%。

 

 

2001年封装测试业占整中国半导体产业比重超过79%,2014年封测业比重已经下降至41.7%,设计业与制造业的快速发展使得中国半导体产业的整体结构更加合理,设计业占比不断提高,成为带动行业发展的主要力量。

 

 

《国家集成电路产业发展推进纲要》的出台与国家集成电路产业投资基金及地方性基金相继成立,建立了跨部门协调机制,对于半导体产业发展的促进措施将更多采 用市场化手段,这使得半导体产业发展环境更加完善。贾红兵强调,虽然从去年以来中国经济增速下降明显,全球半导体应用市场今年也表现不佳,但是中国半导体 产业既有内在需求,又有政策鼓励,有信心在2015年完成3500亿元的销售额目标。

 

多数的半导体公司在赔钱
Christopher Thomas在加入麦肯锡之前,在英特尔工作了10年,因此对于半导体行业的理解非常透彻。Thomas提供了一个图表,麦肯锡把过去近20年所有半导体 公司的公开商业数据进行整理分析,发现半导体的每个细分子行业(设备、EDA、IP、设计公司、IDM等十一个子行业)都只有少数公司在盈利,每个子行业 80%以上的利润均被少数几家公司垄断。

 

 

从2000年至2009年,除前十大公司以外的所有半导体公司利润总和是令人咋舌的负1080亿美元。所以即使前十大半导体公司这十年间赚了1190亿美元,但是半导体全行业的利润不过110亿美元。

 

 

过去5年(2010至2014)是半导体产业的黄金年代,小公司也开始赚钱。不过利润集中的结构并没有改变,前十大仍然拿走了全行业80%的利润,因此在半导体行业,做不到领头羊也必须挤进前三名,否则生存会是很大的问题。


全球半导体产业增长引擎熄火了?
过去5年,全球半导体行业销售额的增长全部来自中国市场。Thomas认为,中国能够成为全球半导体市场增长的引擎,主要原因有两个:首先是中国本土系统 厂商的成长,近年来以华为、海尔、联想与小米等为代表的中国本土系统厂商崛起,极大的促进了中国对于半导体产品的需求;其次是跨国公司在中国建厂,将其半 导体产品消费需求带到了中国,这种现象尤其以苹果供应链最为明显,可以称之为“苹果效应”。

 

不过根据统计数据,过去的六个季度中国经济持续低迷。中国经济不再像以往成为引领世界经济增长的火车头。这也引发了一个争论,中国半导体产业与半导体市场能否继续保持增长,还是会拖累全球半导体市场表现。

 

显而易见,如果销售额减少,半导体公司之间的竞争将更激烈,价格战不可避免,因此行业的总盈利水平将大幅降低,而由此将导致更多的并购发生。

 

成为半导体行业领头羊的五个关键因素
为摸清中国半导体市场需求的状况与潜力,麦肯锡对三十多家中国系统厂商进行了调查,以了解这些消费者如何看待半导体供货商。

 

结果有些出人意料,关系、支持力度与产地等并非关键因素,起决定性的还是技术性能与价格。无论是本土客户还是国际客户,对于半导体供货商的要求技术性能与质量及可靠性均是排名前二的指标。

 


因此半导体行业仍然是一个技术制胜、工程师制胜的行业。现阶段Thomas对于中国半导体行业依然充满信心,这也许是他把家搬到北京,并坚持用中文做演讲的动力所在。

 

Thomas给志在成为领头羊的中国半导体企业提出了五条建议:首先,要有全球化的眼光,不要限于一隅;其次,要注重研发投入,半导体行业始终是一个技术 制胜的行业;再次,要注重人才培养,半导体行业的研发人员与管理人员的经验都是无价之宝;第四,并购很重要,并购以后如何将两个公司顺利整合更重要,如果 两个公司不能融为一个整体,并购就无法实现预期当中的规模效应,反而会造成伤害;最后,半导体是一个需要用耐心来培育的产业,半导体周转时间长,见效慢, 并不是一个适合投机赚快钱的行业,因此耐心最重要!


“中国半导体行业的前途是光明的” Thomas最后说道。

 

 

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